• Disco
• 1. Huaynito / A. Gómez
• Los dos serranos / Ayarza y Romero
• Giralda / Estudiantina Chalaca
• Germina / Hnas. Gastelú
• La alondra / Cobián y Díaz
• Serranita / Escobedo y Nuñez
• El suspiro / Herencia y Capoxi
• Huayna Cápac / Banda de la Escuela Correccional Lima
• Rosas y Claveles / Almenerio y Vélez
• Entra zamba / Estudiantina Chalaca
• Lucia / Hnas. Gastelú
• El traicionero amor / Escobedo y Nuñez
• Crueldad / Velarde y Medina
• Recuerdos de Arequipa / Banda del Regimiento de Gendarmes de Lima
• Sen Sen / Suárez y Espinel
• Dónde vas / Velarde y Medina
• Ferreñafe / Banda del Regimiento de Gendarmes de Lima
• Disco
• 2. Piurano / Almenerio y Arredondo
• Escándalo en el eléctrico / Soto Catter y Gamarra
• San Miguel de Piura / Trío Arequipeño de Quenas
• Ollantay / Hnas. Anselmí
• El cóndor pasa / Orquesta del Zoológico
• Separación / Juan Bautista Cárdenas
• Perjura / Hnos. Soto
• La hamaca / Srtas. Ampuero y Acosta
• El laúd / Estud. Excelsior, Hnas. Reyes
• Himno Federal / Dueño R. Vinatea y coro
• Funerales de Candamo / Banda del Batallón de Gendarmes
• María de Jorge Isaac / Hnas. Arata
• Morenita / Orq. del Zoológico
• Elvira / Almenerio y Sáez
• Hacia ti va mi alma / Trío Arequipeño de Quenas
• El aristócrata / Banda del Batallón de Gendarmes
• El carnaval en Arequipa / Banda Federal de Arequipa.

• Disco 1. 1. Jorge Chávez
• 2. El payandé
• 3. Saludemos esta casea
• 4. La verbena de un borracho
• 5. La palizada
• 6. La japonesa
• 7. Islas Chinchas
• 8. La fonda de la inquisición
• 9. Testamento de Melgar
• 10. Tondero chiclayano
• 11. Por ser día de tu santo
• 12. Huáscar
• 13. Arica
• 14. Asalto de Arica.

• Disco 2. 1. Una china vale un peso
• 2. Bitter batido
• 3. Rosa Elvira
• 4. Entre las flores
• 5. Hijo del trueno
• 6. La Cordobesa
• 7. Déjate de ser variable
• 8. El pajarillo
• 9. La mariposa
• 10. El veneno
• 11. La madreselva
• 12. La Carmela
• 13. Los sentimientos
• 14. El lambayecano
• 15. Fríos del alma.

One hundred years ago Eduardo Montes and Cesar Augusto Manrique traveled to New York for three months to record at Graphophone Columbia on 78 rpms. This production has now become a musical memory of nineteenth-century Lima.

• Maria Lando / words by Cesar Calvo ; music by Chabuca Granda (Susana Baca)
• Yo no soy Jaqui / Carlos Soto De La Colina (Manuel Donayre)
• Canterurias / Chabuca Granda (Cecilia Barraza)
• Samba malato / Nicómedes Santa Cruz (Lucila Campos)
• Enciendete candela / Roberto Rivas (Roberto Rivas y el Conjunto Gente Morena)
• Azuca de cana / Daniel "Kiri" Escobar (Eva Ayllon)
• Prendeme la vela / Abelardo Vásquez (Abelardo Vasquez & Cumanana)
• Lando / Chabuca Granda (Chabuca Granda)
• Toro mata / Carlos Soto De La Colina (Lucila Campos)
• Son de los diablos / Filomeno Ormeño (Peru Negro)
• No me cumben / Nicómedes Santa Cruz (Nicómedes Santa Cruz)
• Una larga noche / Chabuca Granda (Chabuca Granda)
• Lando / trad. (Peru Negro)
• Maria lando / words by Cesar Calvo ; music by Chabuca Granda (David Byrne)
• Zapateo en menor : instrumental / Vincente Vásquez D. (Vincente Vásquez D.)